Начало 60-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остался без постоянного заработка. Бывший вышибала искал любую возможность подзаработать на ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли - известный музыкант, человек с безупречными манерами и ярким талантом. Афроамериканец, добившийся признания в мире классической музыки, готовился к концертному турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки оставались повседневной реальностью, а сегрегация диктовала свои строгие правила.
Ширли предложил Тони работу - стать его личным водителем во время поездки. Помимо управления автомобилем, в обязанности входила охрана музыканта и решение различных бытовых вопросов. Два таких разных человека оказались вынуждены провести несколько недель вместе в замкнутом пространстве автомобиля.
Тони - простой парень с улиц Бронкса, привыкший решать проблемы кулаками. Дон - утонченный интеллектуал, вращающийся в высших кругах общества. Казалось, у них нет ничего общего. Но эта необычная дорога, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда перевернет судьбы обоих.