Серым утром Геральт выезжает из леса на усталой кобыле. Мечи за спиной звенят в такт шагам, а в кармане позванивают последние кроны. За монеты он готов взяться за любое дело — выкурить из болота кикимору, отыскать пропавшую девушку или разобраться с оборотнем. Его не спутаешь с обычным человеком: белые волосы, шрамы на лице и глаза хищника. Лошадь по имени Плотва фыркает, чуя в воздухе запах дыма.
В это время в глухой деревушке происходит своя история. Йеннифэр — худющая девчонка с кривыми ногами и слишком большим носом. Зато в её жилах течёт магия, что заметила проезжая чародейка. Отец, недолго думая, отдаёт дочь в обучение. Девочка уезжает, сжимая в кулаке пучок полыни — единственное, что осталось от родного дома.
Тем временем на западе рушится королевство Цинтра. Девочка-принцесса Цири бежит через горящие улицы, слыша за спиной крики нильфгаардских солдат. Бабушка-королева погибает, защищая внучку, а сама наследница пробирается к лесу, пряча под плащом фамильный медальон.
Три дороги ещё не пересеклись. Геральт продолжает путь, сворачивая к очередной деревне, где пропал ребёнок. Йеннифэр терпит насмешки других учеников, но по ночам тайком учит заклинания. Цири ночует в пещере, прижимая к груди меч, слишком тяжёлый для её рук. Пройдут годы, прежде чем их пути сплетутся в один клубок. Но до этого момента каждому предстоит пройти свой отрезок пути — полный опасностей, разочарований и неожиданных встреч.
