Однажды обычный преподаватель химии в школе по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз - у него обнаружили рак лёгких. Денежные проблемы в семье становились всё серьёзнее, будущее казалось мрачным. В поисках выхода из сложившейся ситуации мужчина приходит к неожиданному решению - начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам исключил из учебного заведения. Молодой человек уже имел опыт в приготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с проблемами. Во время полицейского рейда он потерял партнёра по незаконному бизнесу и место, где располагалась его лаборатория.
Теперь эти двое, казалось бы, совершенно разных людей, объединяются для совместной работы. Бывший учитель и его ученик, чьи судьбы снова переплелись самым неожиданным образом. Уолтер приносит в это опасное дело свои глубокие познания в химии, а Джесси - практические навыки и связи в криминальном мире.
Их сотрудничество начинается в сложных условиях, когда каждый из них переживает не лучшие времена. Уайт борется с болезнью и финансовыми трудностями, Пинкман пытается восстановить утраченные позиции в наркобизнесе. Вместе они создают странный, но эффективный тандем, где научные знания сочетаются с уличной смекалкой.
Этот необычный союз открывает перед ними новые возможности, но одновременно сталкивает с многочисленными опасностями. Им предстоит научиться доверять друг другу, несмотря на сложное прошлое и разницу в характерах. Начинается их путь в мире нелегального бизнеса, полный рисков и неожиданных поворотов.