Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это впечатление обманчиво. На протяжении столетий здесь обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям за каждую убитую человеческую жизнь нужно передать хранителям одного из своих для казни.
Недавно в берёзовой роще неподалёку от города обнаружили несколько молодых людей без единой капли крови. Эта находка пошатнула хрупкое равновесие, существовавшее веками. Теперь местному сообществу кровопийц во главе со старейшим вампиром Святославом Вернидубовичем, которого все зовут дед Слава, предстоит сложнейшая задача. Им нужно быстро выяснить, кто нарушил установленный порядок, пока ситуация не вышла из-под контроля.
Дед Слава помнит все предыдущие случаи подобных происшествий. Его опыт может стать решающим в этом расследовании. Обычно вампиры строго придерживаются правил, понимая, что иначе их существование окажется под угрозой. Нарушитель спокойствия явно не считается с последствиями своих действий. Возможно, это кто-то новый в их кругу или же старый знакомый, решивший бросить вызов сложившейся системе.
Каждую ночь вампиры Смоленска выходят на поиски, стараясь не привлекать внимания обычных горожан. Они проверяют все известные укрытия и следят за подозрительными перемещениями. Дед Слава координирует эти действия, понимая, что времени остаётся совсем немного. Хранители уже проявили беспокойство и ждут объяснений.
Местные жители пока не догадываются о происходящем под носом у них. Они продолжают свою повседневную жизнь, даже не подозревая, что в городе разворачивается драма, от исхода которой зависит будущее всех обитателей Смоленска - и людей, и вампиров.