Тим и Милли провели вместе уже немало лет, но сейчас они с трудом могли сказать, что их связывает — глубокая привязанность или просто устоявшийся быт. В их общении появилась какая-то неловкость, будто они перестали видеть друг в друге тех людей, какими были раньше. Чтобы что-то изменить, они решили перебраться в тихий провинциальный городок. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему корпел над своими музыкальными композициями, пытаясь наконец завершить альбом, который никак не складывался.
Однажды они отправились гулять в ближайший лес, надеясь немного отвлечься от рутины. Погода стояла ясная, но под ногами скрывалось неожиданное — старый провал, замаскированный опавшими листьями. Не успев опомниться, оба рухнули вниз, оказавшись в глубокой пещере. Выбраться сразу не получилось, и им пришлось провести там всю ночь. Было холодно и тревожно, но в то же время эта вынужденная близость напомнила им о чём-то важном, почти забытом.
Наутро, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения в себе. Каждый раз, когда Милли выходила из комнаты, он чувствовал нарастающее беспокойство, почти физическую боль. Его тянуло к ней с какой-то необъяснимой, пугающей силой, будто между ними возникла невидимая нить, которая не позволяла им отдаляться. Он ловил себя на мысли, что даже её кратковременное отсутствие причиняло ему почти невыносимый дискомфорт. Что-то между ними изменилось — и эти перемены пугали его своей необъяснимостью.
