В тридцатые годы прошлого века в столице Советского Союза разворачивается драма известного писателя. Его обвиняют в политически неблагонадёжных взглядах, что приводит к печальным последствиям: постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого автора исключают из творческого объединения.
Именно в этот сложный период судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита. Она страдает в несчастливом браке, но обладает удивительной внешностью. Между ними зарождаются чувства, перерастающие в серьёзные отношения.
Новый замысел литератора постепенно обретает форму. В основу будущего произведения ложатся реальные люди из его окружения. Среди вымышленных героев появляется таинственная фигура по имени Воланд. Прототипом для этого персонажа послужил иностранец, с которым автор был знаком лично.
Трудности, с которыми столкнулся драматург, находят отражение в его творчестве. Личные переживания и наблюдения за окружающей действительностью смешиваются с элементами фантастики. Так рождается уникальное произведение, где реальность причудливо переплетается с мистикой.
Писатель продолжает работать, несмотря на все препятствия. Его отношения с Маргаритой развиваются, давая ему новые силы для творчества. Окружающая действительность тридцатых годов становится фоном для этой необычной истории, где личная драма переплетается с художественным вымыслом.
