В тихом городке Толл-Пайнс служит полицейский Алекс Демпси. Однажды к нему обращаются две девочки из местной школы для трудных подростков. Они отчаянно хотят покинуть это место, но не могут сделать это открыто. В их глазах читается настоящий страх, который заставляет Алекса задуматься.
Вскоре в городке начинают происходить странные вещи. То пропадают важные документы из мэрии, то кто-то портит школьное имущество. Каждое новое происшествие выглядит как случайность, но Алекс чувствует - здесь есть система. Он начинает собственное расследование, постепенно находя странные совпадения.
Все нити ведут к школе. Особое внимание Алекса привлекает директриса Эвелин - женщина с холодным взглядом и безупречными манерами. Она держит школу в железной хватке, контролируя каждую мелочь. Чем больше Алекс узнает о методах её работы, тем сильнее растут его подозрения.
Местные жители относятся к Эвелин с уважением, но Алекс замечает, как они замолкают при её появлении. Девочки, с которых началась эта история, становятся всё более нервными. Они шепчутся в углах, бросают испуганные взгляды на окна директорского кабинета.
Алекс понимает - под благополучной поверхностью школы скрывается что-то тёмное. Каждое новое доказательство приближает его к разгадке, но одновременно делает ситуацию опаснее. Эвелин явно не та, за кого себя выдаёт, и она не собирается позволить кому-либо раскрыть её секреты.